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新聞01

© Reuters. 美股異動 | Tabloola(TBLA.US)盤前股價漲超50% 與雅虎簽署30年獨家合作協議 智通財經APP獲悉，互聯網廣告公司Taboola(TBLA.US)在與雅虎達成30年獨家協議後，股價于盤前交易中飙升，截至發稿，漲51.63%，報2.79美元。 據一份聲明稱，根據雙方的合作，Taboola將爲雅虎數字資産的原生廣告提供獨家支持，雙方的合作預計將産生10億美元的年收入。雅虎將獲得Taboola25%的股份，並將在該公司董事會增加一名代表。 該協議預計將于明年第一季度完成，Taboola將于12月30日召開特別股東大會，尋求股東批准該交易。預計該協議將極大增加Taboola 的收入，即EBITDA和自由現金流。 作爲雅虎的共同投資者之一，LionTree擔任了這筆交易的財務顧問，Evercore曾擔任雅虎的顧問，LUMA Partners還擔任顧問。 本月早些時候，Taboola宣布與BuzzFeed建立新的合作關系，在BuzzFeed的付費網站上提供廣告和內容推薦。

新聞02

建構韌性台灣 因應未來變局 工商時報 證券組 2022.10.30 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中共於10月23日第二十屆一中全會選出七位中央政治局常委，結果讓很多研究學者大吃一驚。這樣的情況，恐怕只會加劇美中角力，身在美中對抗最前緣的台灣，最重要的是強化自己的各方面韌性機制，以便應對未來所有可能的變局。而建構台灣韌性的方向很多，本篇先從產業的角度出發，從台灣的護國產業－半導體，俄烏戰爭的決勝點－資通產業，台灣庶民的命脈－金融產業，以及台灣未來產業明日之星「潔淨能源」四大構面探討起。 台灣綿密完整的半導體供應鏈，對全球不可或缺，確保台灣的安全，才符合全球經濟的利益，就像一支航空母艦的艦隊是由各種不同的艦艇編制而成，一支手機上面，也是各種製程的晶片混合使用，iPhone 14 Pro，除了台積電的4奈米先進製程處理器外，也有電源晶片、影像感測晶片、功率放大器等各種不同的半導體晶片。 除台積電晶片，聯電、穩懋也都是蘋果供應鏈的一部分，而台灣的生態系包含優秀的人才，完整的上下游，及全球客戶長期的合作與信任，都是數十年光陰累積，在其他地區難以複製。台灣利用半導體供應鏈的優勢，優化與其他國家的政經往來關係，並在過程中，利用台灣在供應鏈中不可或缺的角色，爭取各國政府對台灣國家安全的支持，以擴大半導體影響力的方式來強化台灣的半導體韌性。 俄烏戰爭中，烏克蘭能堅韌抵擋甚至積極反攻原因很多，重要原因之一：俄羅斯於2021年導入昂貴的Era加密通訊系統，戰時運作卻不順利，使得俄軍亦廣泛利用烏克蘭的3G／4G行動網路，俄軍並大量使用中國寶豐公司的UV-82HP無線對講機，但該對講機缺乏軍用等級的加密技術。俄羅斯使用烏克蘭行動網路和非軍規通訊設備，使軍情容易被烏克蘭得知。另Starlink星鏈衛星通訊系統在烏克蘭開通，更對烏克蘭軍方及民間通訊起了很大的支持作用。 台灣可以從俄烏戰爭借鏡，首先是軍方通訊系統必須完整測試並廣泛施用，避免因民用行動通訊過於普及，而忽視軍方通訊系統的建置及維護。再者，Starlink星鏈網路在烏克蘭戰爭雖有出色表現，其創辦人馬克斯卻曾在10月揚言不再支援烏克蘭，也給台灣重要的啟示：多元化的通訊系統，如低軌道衛星的運用，也可以增加台灣的資通韌性，然而這些通訊體系最好有高度自主性，避免受國際不可控情勢的干擾。 在建構金融韌性方面，可從金融業本身與央行兩個角度出發。金融業過去幾年已持續降低中國曝險，對中國曝險總額占總淨值的比例，自2014年最高的68％降至2022年僅29％。降低中國曝險之外，配合供應鏈轉移東南亞，提高新南向授信餘額達1.5億元。央行在增加台灣金融韌性上角色吃重，對於台灣外匯準備的風控與配置，資產幣別組合等議題，應定期進行安全性評估，如計算外匯準備金額、幣別的最適規模，並持續公布評估報告。 此外，政府應該緊抓ESG潔淨能源潮流，積極推動能源轉型，打造台灣的能源韌性。台灣是一個能源進口國，島內缺乏天然氣、石油等資源；但潔淨能源趨勢成形之後，才發現原來台灣在潔淨能源這個領域是如此的優越。除政府推動很久的太陽能發電，台灣有全世界最好的風場，進而推動風力發電之外，地熱、東海岸外面的洋流、巨大的潮汐變化，都是天然發電的好資源。政府應鼓勵民間投入資源，發展多樣性的自身潔淨能源，避免能源受制的風險，正視建置能源韌性的重要性。 台灣過去幾年順風順水，沒有真正面對太多的挑戰，如今美中兩強對峙，台灣身在對抗的最前線，應該提高警覺，也利用這次機會好好檢視各個產業的抗壓性，強化應變力，才能做好準備，面對未來詭譎的國際局勢。（文／台新金控首席經濟學家李鎮宇） 台積電台股再生能源台灣ESG俄烏戰爭

新聞03

© Reuters. 華安證券：首予貝殼-W(02423)”買入“評級 “一體”業務規模優勢顯著 智通財經APP獲悉，華安證券發布研究報告稱，首予貝殼-W(02423)”買入“評級，預計2022-24年經調整淨利潤爲16.08/39.3/44.33億元。作爲我國最大的線上線下一體化房産交易和服務平台，公司已建立起規模和基礎設施壁壘，同時積極布局家裝家居新賽道。目前房地産行業政策環境寬松，隨着政策逐步推進和落地，需求端修複在即，貝殼業績彈性較大。 報告中稱，公司“一體”業務規模優勢顯著，基礎設施打造長期護城河。(a)房産經紀業務規模優勢顯著，2021年公司存量房及新房GTV市占率達22.4%/9.9%。(b)作爲行業龍頭，具有一定程度的議價能力，鏈家品牌存量房業務及新房業務的傭金率均高于行業平均水平。(c)基礎設施壁壘可有效維護品牌優勢。公司于2008年推出”樓盤字典“，目前是我國最全面的住宅房産數據庫;ACN網絡則建立起合作共贏機制，使得跨品牌合作成爲可能，可有效推動公司規模提升。此外，公司通過科技賦能提高平台運營效率。引入VR看房技術，推出HomeSaaS家裝家居系統等，提升用戶體驗感，也有助于提高平台成交轉化率。 該行提到，貝殼收購聖都家裝，完善産業鏈布局。我國家裝家居市場空間廣闊，但行業集中度極低。作爲房地産交易後的延申鏈條，貝殼具有天然的流量優勢。2022年4月公司完成對聖都家裝的收購，彌補了公司在線下大規模交付能力上的短板，大幅增強了在家裝領域的垂直經營能力，公司家裝家居業務有望駛入快車道，成爲新的業績增長點。截至2022H1，公司在家居家裝板塊GTV已達到15億元，實現淨收入11億元。

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